政策利好 行业模式转变 污泥处理行业处于发展快车道

中国经济飞速发展以及城市化进程加速的背后，是环境污染的集中凸显。目前为
止，中国是污水处理规模最大的国家，污水的产生和处理无一不带来污泥的产生的
处理。污泥严重影响城市卫生环境并威胁人体生命健康，是人类健康与生存环境之
间一个巨大的潜在威胁。

*国内污水排放逐年增加，污泥处理形势严峻*

我国污水处理率总体维持在95%，但是却有80%的污泥并没有得到妥善处理。相较于
污水处理，污泥处理的能力严重滞后，各地区的处理水平也参差不齐，形势十分严
峻。

2009年至2014年，历史数据显示，我国工业污水排放量总体保持在年均210亿吨，
城镇的污水排放量年增长率在4%左右，若根据此发展规律，预计2020年我国污水排
放总量将达到855亿吨，而按照95%的处理率，则有812亿吨污水处理量。

被处理后的污水中含有大量污染物，这些污染物成为污泥的主要组成成分，其含有
重金属、病原菌、寄生虫、有机污染物等有害物质。在新增污泥量持续增长、存量
污泥体量较大的背景下，尽快解决污泥二次污染问题、加快污泥处理处置成为迫在
眉睫的问题。

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污泥的产生主要源于污水的处理，污水中30%至50%的污染物转移至污泥当中。一般
情况下，每处理1万吨工业污水能产生10吨至30吨污泥，每1万吨生活污水可产生含
水率80%的污泥5-8吨。城镇化进程加速以及科学技术的提高，污水产生量和处理率
也随之提高，从而带来更多的污泥量，2018年中国污泥产生量为8,026.3万吨，比
2014年增加179.3亿吨。

污泥处理的主要任务是将污泥进行减量化、稳定化和无害化处理，处理程度越高，
就有越多的残余物，即污泥就越多。除非是利用土地处理或水塘处理污水，否则一
般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。对现代化的污水处理厂而言，污泥的处理
与处置是污水处理的最后一公里，也污水处理系统运行中最复杂、且花费最高的一
部分。

*政策利好，污泥处理处于发展快车道*

污泥对社会生产生活的不利影响日益凸显，政府给予污泥处理处置越来越多的关注
和重视，逐渐把对污泥的处理处置提上日程，相继出台了各种政策法规，从污泥无
害化处置率的目标、处置产能的规划、污泥处置费等角度进行了完善。

2017年1月，国家发展改革委会同住房城乡建设部编制了《"十三五"全国城镇污水处
理及再生利用设施建设规划》，规划中明确提出"十三五"期间城镇污水处理及再生
利用设施建设共投资约5644亿元，其中新增或改造污泥无害化处理处置设施投资
294亿元，新增或改造污泥（按含水率80%的湿污泥计）无害化处理处置设施能力
6.01万吨/日。

其中，设市城市4.56万吨/日，县城0.92万吨/日，建制镇0.53万吨/日。提出到
2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%；县城力
争达到60%；重点镇提高5个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置的发展
目标。预计到2020年，我国污泥无害化处置规模能达到6500万吨左右，距离市场规
模翻倍近在咫尺。

此外，2020 新版固体废物防治法也明确提出污水处理费征收标准和补偿范围应当
覆盖污泥处理成本和污水处理设施正常运营成本。到"十四五"期间污泥处置的建设
投资有望加速。

*PPP模式加速政企联合，促进污泥处理行业发展*

污泥处理处置市场空间大，需要大量的资金投入，在政府债务受限的情况下，以政
府为主导的融资模式已经不再适用。而PPP模式的发展使得大量社会资本进入污泥
处理处置行业，将促进行业的发展。

PPP方式在我国污泥处理项目中处于初步发展阶段，未来几年，这种方式的污泥处
理处理工程将有更大的市场。PPP方式在污泥处理中加速政企联合，为公司供应了
极广大的渠道，也是政府处理污泥处理环保疑问的战略之一。在这场污泥处理方式
改造中，实力雄厚的污泥处理设备供货商、污泥处理技术支撑公司，将会占有更大
的优势。

*以干化脱水后卫生填埋为主*

与政策利好同步而来的将是更加严格的市场监管，更高的处理标准，以及因地制宜
的工艺筛选。目前，用于污泥处置的技术工艺，逐步突破瓶颈，呈遍地开花之势，
如何在无害化和资源化的要求下尽可能提高处置效率，契合处置需求尤为重要。

污泥处理的全过程包括浓缩、脱水、厌氧消化、好氧消化、干化等前端处理工艺以
及堆肥、焚烧、填埋和建材利用等后端处置工艺。其中前端工艺的核心方式有 3
种，最主要的技术是干化脱水，技术比例占69%。后端处置现阶段以填埋为主。

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国内污泥处理处置起步较晚，相较于发达国家在成本、技术、效果上都存在加大差
距，当前产业逐渐被得到重视，其涉及到的各环节参与者将受益，有望反向推动行
业的整体发展。产业链上游环节参与者是污水处理企业、污泥工程建筑商、污泥设
备供应商、化学药品企业等；产业链中游环节主体是从事污泥处理的企业；产业链
下游环节主体是制肥、建材、填埋等行业的企业。在污泥处理过程中，污泥处理设
备提供商和污泥运营企业更受到市场的关注。污泥处理需要的设备主要有离心脱水
机、带式压滤机、板框压滤机等，代表企业有启迪环境、天翔环境。

当前，我国污泥处理处置的设施和体系上都不够完善，许多处理后的产物并没有得
到充分利用，行业还有很大的发展空间。而在日后的规划中，应立足当下放眼未来
发展，合理选择处理技术，最终实现污泥的减量化、无害化、稳定化和资源化。